Kalau kamu berdiri di tengah-tengah Kuala Lumpur dan mendongak ke arah pencakar langit yang membelah awan, apa yang kamu nampak sebenarnya bukan sekadar kaca dan konkrit. Di sebalik kemegahan itu ada ‘tulang belakang’ yang tidak pernah tidur, iaitu keluli.

Harga keluli yang naik beberapa sen di pasaran komoditi London atau Shanghai boleh menyebabkan projek perumahan di pinggir bandar terbantut atau harga kereta kegemaran kamu melonjak naik tahun depan. Keluli adalah nadi tamadun moden, namun kita jarang sekali bercakap tentang siapa sebenarnya ‘dalang’ yang mengawal bekalan logam ini di peringkat global.

Dominasi Tembok Besar dalam Pasaran Global

Bila kita cakap pasal keluli, kita tidak boleh lari daripada membincangkan tentang negara China yang kini memegang lebih separuh daripada pengeluaran dunia. Di puncak rantaian makanan ini, berdiri teguh sebuah entiti bernama China Baowu Steel Group.

Syarikat ini bukan sekadar pemain biasa, mereka adalah raksasa yang menelan pesaing-pesaing lain untuk menjadi pengeluar terbesar di planet ini. Bayangkan, kapasiti pengeluaran mereka setahun sahaja sudah cukup untuk membina ribuan jambatan seperti Jambatan Pulau Pinang tanpa henti.

• Baowu lahir daripada penggabungan strategik antara Baosteel dan Wuhan Iron and Steel, menjadikannya entiti yang terlalu besar untuk gagal.
• Mereka kini menerajui inovasi dalam keluli karbon rendah untuk memenuhi sasaran kelestarian global yang semakin ketat.
• Kekuatan utama Baowu terletak pada sokongan rantaian bekalan domestik China yang sangat luas dan bersepadu.

Namun, saiz yang besar ini juga membawa cabaran tersendiri, terutamanya apabila permintaan hartanah di China mula menunjukkan tanda-tanda perlambatan yang ketara. Baowu kini terpaksa melihat ke luar negara, termasuk pasaran Asia Tenggara, untuk memastikan dapur mereka terus berasap.

Ansteel dan Strategi Penggabungan

Selain Baowu, satu lagi nama besar dari China yang perlu kamu tahu ialah Ansteel Group. Mereka baru-baru ini mengambil alih Benxi Steel, yang secara automatik melonjakkan kedudukan mereka sebagai pengeluar kedua terbesar di dunia.

Persaingan di China sangat sengit sehingga kerajaan mereka sendiri terpaksa campur tangan untuk mengurangkan lebihan kapasiti. Mereka mahu pemain utama industri keluli ini menjadi lebih efisien, bukan sekadar mengejar volum pengeluaran semata-mata.

ArcelorMittal: Empayar Eropah yang Merentasi Benua

Jika China mendominasi dari segi volum, ArcelorMittal pula adalah definisi sebenar syarikat multinasional yang mempunyai pengaruh di hampir setiap pelusuk dunia. Berpangkalan di Luxembourg, syarikat yang diterajui oleh keluarga Mittal ini adalah hasil daripada penggabungan epik yang pernah menggegarkan dunia korporat satu ketika dahulu.

Apa yang menarik tentang ArcelorMittal adalah kepelbagaian geografi mereka yang sangat luas, dari lombong bijih besi di Liberia hingga ke kilang pemprosesan canggih di Amerika Utara. Mereka tidak bergantung pada satu pasaran sahaja, yang memberikan mereka kelebihan daya tahan ketika krisis ekonomi melanda sesebuah wilayah.

• Mereka adalah peneraju dalam teknologi keluli automotif, membekalkan bahan untuk hampir semua jenama kereta terkemuka dunia.
• ArcelorMittal sangat agresif dalam pelaburan ‘Green Steel’ menggunakan hidrogen untuk menggantikan arang batu dalam proses pembakaran.
• Syarikat ini mempunyai pusat penyelidikan dan pembangunan (R&D) yang antara yang terbaik di dunia untuk menghasilkan gred keluli ultra-ringan.

Saya secara peribadi rasa kagum dengan cara mereka menguruskan logistik global yang sangat kompleks. Bayangkan menguruskan beratus-ratus tapak pengeluaran dengan undang-undang alam sekitar yang berbeza-beza di setiap negara; ia adalah satu mimpi ngeri pengurusan yang mereka berjaya tukarkan menjadi keuntungan.

Nippon Steel dan Kualiti Jepun

Jangan lupakan gergasi dari Jepun, Nippon Steel Corporation, yang sentiasa menekankan kualiti melebihi segala-galanya. Walaupun dari segi kuantiti mereka mungkin di belakang gergasi China, tetapi dari segi teknologi pembuatan keluli gred tinggi, mereka masih dianggap ‘king’.

Keluli Jepun selalunya menjadi pilihan utama untuk projek-projek yang memerlukan ketahanan luar biasa, seperti kabel jambatan gantung atau turbin janakuasa elektrik. Mereka sangat teliti dalam setiap mikron komposisi kimia logam yang dihasilkan.

Baru-baru ini, cubaan Nippon Steel untuk membeli US Steel telah mencetuskan kontroversi geopolitik yang hebat. Ini menunjukkan bahawa keluli bukan sekadar perniagaan, tetapi adalah aset strategik negara yang sangat sensitif.

Pemain Utama di Laman Sendiri: Realiti Industri Keluli Malaysia

Sekarang, mari kita bawa perbincangan ini balik ke tanah air kita sendiri kerana industri keluli Malaysia juga tidak kurang hebatnya. Pemain utama industri keluli di sini berdepan dengan cabaran yang unik, terutamanya persaingan daripada produk import yang murah dari negara jiran.

Antara nama yang sering meniti di bibir pelabur dan kontraktor tempatan ialah Ann Joo Resources. Mereka adalah salah satu pemain paling lama yang mempunyai integrasi antara pembuatan besi (iron making) dan pembuatan keluli (steel making).

• Ann Joo terkenal dengan kecekapan mereka menggunakan teknologi Electric Arc Furnace (EAF) yang lebih fleksibel berbanding relau bagas tradisional.
• Mereka mempunyai rangkaian pengedaran yang sangat kuat di seluruh semenanjung, menjadikannya rujukan harga untuk pasaran tempatan.
• Syarikat ini sering menjadi ‘proxy’ kepada kesihatan industri pembinaan di Malaysia.

Namun, landskap tempatan telah berubah secara drastik dengan kehadiran pelaburan besar dari China di kawasan perindustrian Kuantan. Syarikat seperti Alliance Steel telah mengubah dinamika bekalan dengan kapasiti pengeluaran yang sangat besar, memaksa pemain tempatan untuk lebih kreatif.

Southern Steel dan Kepakaran Produk Panjang

Southern Steel pula adalah pemain utama dalam segmen ‘long products’ seperti batang besi (wire rods) yang digunakan dalam pembinaan dan industri pembuatan. Mereka sebahagian daripada kumpulan Hong Leong, yang bermaksud mereka mempunyai sokongan kewangan yang stabil.

Apa yang saya perhatikan, Southern Steel sangat fokus pada automasi untuk mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja asing. Ini adalah langkah bijak memandangkan kos buruh yang semakin meningkat dan polisi kerajaan yang semakin ketat mengenai pengambilan pekerja kontrak.

Persaingan antara kilang ‘old school’ tempatan dengan kilang moden milik asing ini sebenarnya bagus untuk pengguna. Kita mendapat akses kepada bahan binaan yang lebih berkualiti pada harga yang lebih kompetitif, walaupun margin keuntungan syarikat-syarikat ini sering kali tertekan.

Revolusi Hijau: Cabaran Terbesar Pemain Keluli

Kalau kamu fikir industri keluli ini hanya sekadar membakar arang batu dan melebur besi, kamu silap besar kerana industri ini sedang berubah. Tekanan daripada pelabur global dan perjanjian iklim memaksa pemain utama industri keluli untuk memikirkan semula cara mereka beroperasi.

Industri keluli bertanggungjawab terhadap kira-kira 7% hingga 9% pelepasan karbon dioksida global. Oleh itu, sesiapa yang berjaya menguasai teknologi Green Steel terlebih dahulu akan memenangi pasaran masa hadapan.

Banyak syarikat kini beralih daripada Blast Furnace (yang menggunakan arang batu) kepada Electric Arc Furnace (EAF) yang menggunakan besi buruk (scrap) sebagai bahan mentah. Ini bukan sahaja lebih bersih, tetapi juga menyokong ekonomi kitaran yang lebih mampan.

• Syarikat seperti SSAB dari Sweden sudah pun mula menghantar keluli yang dihasilkan tanpa bahan api fosil kepada pelanggan seperti Volvo.
• Di Malaysia, penggunaan besi buruk sebagai bahan mentah utama semakin meningkat, menjadikan industri kitar semula logam sebagai rakan strategik kilang keluli.
• Cukai karbon yang bakal diperkenalkan di Eropah (CBAM) akan memaksa pengeksport keluli kita untuk menjadi lebih hijau jika mahu terus bersaing di sana.

Saya teringat satu perbualan dengan seorang jurutera di sebuah kilang keluli tempatan yang mengatakan bahawa ‘keluli hijau’ ini bukan lagi pilihan, tetapi syarat untuk terus hidup. Jika mereka tidak berubah, mereka akan dipulaukan oleh institusi kewangan yang kini sangat mementingkan kriteria ESG.

Teknologi DRI dan Masa Depan Tanpa Karbon

Direct Reduced Iron (DRI) menggunakan gas asli atau hidrogen adalah teknologi yang sedang diperhatikan secara serius oleh pemain global. Walaupun kosnya buat masa ini masih mahal, ia adalah satu-satunya jalan keluar untuk menghasilkan keluli tulen tanpa mencemarkan udara secara keterlaluan.

Syarikat-syarikat di Timur Tengah, yang mempunyai akses kepada gas asli yang murah, kini sedang mendahului dalam perlumbaan DRI ini. Ini mungkin akan mengubah peta kekuatan industri keluli dunia dari Asia Timur ke wilayah Teluk dalam dekad akan datang.

Bagaimana Kamu Boleh Mengambil Kesempatan?

Selepas membaca tentang gergasi-gergasi ini, kamu mungkin tertanya-tanya apa kaitannya dengan kamu yang mungkin bukan seorang kontraktor atau pelabur saham. Hakikatnya, memahami pergerakan pemain utama industri keluli memberi kamu ‘clue’ tentang hala tuju ekonomi dunia.

Apabila syarikat seperti Baowu atau ArcelorMittal mula mengurangkan pengeluaran, itu adalah isyarat awal bahawa ekonomi global mungkin akan melambat. Sebaliknya, jika mereka melabur berbilion ringgit dalam kapasiti baru, itu bermakna mereka menjangkakan ledakan dalam infrastruktur atau teknologi baru seperti kenderaan elektrik (EV).

Bagi kamu yang sedang merancang untuk membina rumah atau terlibat dalam perniagaan berkaitan logam, perhatikan trend penggabungan syarikat-syarikat ini. Penggabungan biasanya bermaksud kawalan harga yang lebih ketat di pasaran, yang akhirnya akan memberi kesan kepada dompet kamu.

Jangan hanya melihat keluli sebagai sekeping logam yang keras dan sejuk. Lihatlah ia sebagai indikator nadi pembangunan manusia; selagi kita masih membina, selagi itulah gergasi-gergasi ini akan terus berperang untuk mendominasi setiap inci struktur yang kita diami.

Sekarang, cuba perhatikan sekeliling kamu. Dari sudu yang kamu guna untuk makan tengah hari tadi hingga ke rangka komputer riba yang kamu guna sekarang, ada jejak langkah salah satu daripada gergasi keluli ini di situ. Dunia kita benar-benar dibina di atas bahu mereka.